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却说观音菩萨降临比丘国。
那比丘国国王见观音菩萨绝尘之颜色，生亵渎之心，道：“仙子从何而来，因何至寡人宫中。”
观音菩萨见了，便已看破，不必隐瞒，道：“你不认得我，我是南海菩萨也。”
比丘国国王听了，恍然惊醒，忙拜道：
“原来是观音菩萨降临，寡人不识神圣，惶恐！惶恐！”
观音菩萨并不理会。
比丘国国王以为谅解，又兀自夸赞道：
“早闻菩萨乃圣明之神，慈悲之主，美貌绝世，从未得见。寡人有一美后，号称貌若观音，今日得见真容，方知凡俗之愚，不能相比分毫。”
观音菩萨亦不理会，只是淡淡道：
“我自南而来，见柳林坡上，两千士卒尽被收去。汝无德行，已失王